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新三板保險中介上半年“進少退多”

出處:金融市場 作者: 孟凡霞 李皓潔 實習記者 劉倩 網編:王巍 2019-09-15

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在上市險企半年報出爐之后,新三板市場的保險中介機構表現也撥云見日。北京商報記者調查發現,截至2019年9月15日,新三板保險機構“進少退多”,共有保險機構28家,相較于2018年底的33家保險機構,僅新增1家保險中介機構掛牌,但卻有6家機構摘牌退出。摘牌新三板的背后,成交量慘淡、信披要求高成繞不過去的坎兒。同時,受市場競爭趨于激烈影響,保險中介機構整體利潤情況不穩定。從經營數據可窺一二,今年上半年,25家保險中介機構整體營收24.55億元,同比下降15%;合計獲得凈利潤1.52億元,同比下降16.7%。

營收凈利雙降

據北京商報記者統計,28家新三板掛牌的保險機構中,除去3家保險公司外,其余25家全部為保險中介機構。數據顯示,上半年25家保險中介機構合計獲得營業收入27.97億元,同比下降15.46%。同時,上述機構上半年合計獲得凈利潤1.52億元,同比下降16.7%,其中16家公司凈利潤呈現同比下降,11家公司呈現凈虧損。

從營業收入方面來看,盛世大聯、誠安達、民太安位列前三,其中盛世大聯位居榜首,上半年營業收入為8.36億元,同比增長18.42%,約占據新三板保險中介機構整體營收的三成,同時該公司也在積極推進港交所上市進程。而營業收入增速方面,新一站保險網同比增長最快,上半年實現營業收入9532萬元,同比增長72%。對此,新一站保險網總經理國婷麗表示,營業收入大幅增長的原因,一是本身營收基數不是太大,因此營收增長數據顯得較高;二是上半年,公司進行產品結構調整,加大了人身險產品的補充,此外提升客戶復購率、科技優勢的發揮也是促進營收增長的原因之一。

事實上,超過一半的保險中介機構營業收入呈現下降局面。記者查閱年報發現,多數公司表示主要源于車險受“報行合一”政策的影響,導致公司與保險公司結算的手續費比例降低,進而影響公司營收規模。

例如,廣東創悅保險代理(創悅股份)上半年實現營業收入6922萬元, 同比下降37.83%,該公司表示,從 2019 年開始,廣東省嚴格執行保險中介行業的“報行合一”政策,全行業保險代理手續費率大幅下降,由此造成在保費規模與 2018 年基本持平的情況下,公司營業收入出現了大幅下滑,并預計“報行合一”政策的嚴格執行將持續對公司的營收產生影響。

從凈利潤方面看,多家保險中介機構上半年呈現凈利潤下滑或虧損,原因除了受“報行合一”政策影響外,公司轉型、拓展規模、增加人力成本等也是原因之一。例如,創悅股份表示,與去年同期相比新增的東莞市富寶汽車維修中心(普通合伙)與東莞市捷力快車汽車服務有限公司今年上半年合計凈虧損,這也是造成公司虧損的原因。

押注壽險業務

如何讓業績回暖成為擺在上述機構面前的難題。縱觀半年報,在保險業的轉型大潮下,一些保險中介機構似乎將壽險業務視作“回魂丹”。不少機構在半年報中直指,要積極謀求轉型,壓縮車險業務,擴大非車險、意外險、壽險業務,同時積極進行科技賦能。

例如,上半年正迅保險“企業財產保險”、“貨物運輸保險”,分別同比增長400.6%及 147.9%。同時,“機動車輛保險”、“工程保險”,分別同比下滑 84.41%及 62.13%。另外,該公司也在積極推進保證保險、健康險的原有保險險種基礎上,新增了關稅保證保險、胚胎移植及衍生手術妊娠失敗保險等險種。

上半年潤生保險的營業收入為2126.09萬元,同比降低23.64%,該公司表示,提升人壽保險業務是公司未來發展的方向,2019年公司調整加大壽險銷售渠道,大力減少財險業務,在全省范圍內增加開設分公司,加大壽險保險代理銷售的支持力度,加強代理人的培訓力度導致。

創悅股份等公司也表示,為了應對代理傭金下降的風險,增加公司與保險企業簽訂保險代理合同時的議價籌碼,公司積極開發PC端展業工具、App平臺、微信端微商城等移動展業工具降低營業成本,拓展市場,擴大存量客戶。

同時在轉型之中,保險中介機構也積極看好行業的發展前景,例如潤生保險表示,隨著國內保險市場與國際接軌,原來保險公司采用的產銷一體化的發展模式越來越不合時宜,產銷分離的市場需求日益增加。在這種產銷分離的大背景下,保險專業代理機構的代理險種多樣性、風險咨詢、管理經驗等優勢將體現出來,將形成專業化程度更高、更具有競爭優勢的保險專業代理機構。

對此,中國精算研究院金融科技中心副主任陳輝表示,面向壽險的保險專業中介開始進入黃金發展期,拓展壽險預計將成為未來一段時間保險專業中介發展的主流趨勢。不過,面向壽險的保險專業中介,其市場空間足夠大,未來可期,關鍵要看保險中介如何異軍突起。

陳輝解釋稱,產險公司70%左右的業務是車險,現在對車險的監管越來越嚴,同時消費者對車險返傭已經“門清兒”,面向車險的保險專業中介已經沒有利潤空間,而隨著保險回歸保障,銀保產品銷量開始下降。同時,壽險公司也向保障型業務進行轉型,不少大型險企已將重心放在了個人代理人上,而一些中小壽險公司由于布局個人代理人市場周期會比較長,將會轉向與專業保險中介公司合作。

6家機構摘牌

掛牌門檻低、費用少、能融資“補血”等特點,是保險中介機構彼時登陸新三板的主因。不過,近半年來,保險中介機構離場的跡象卻越發明顯。

年初至今,已有共6家保險中介機構在新三板摘牌,但原因各異。摘牌保險中介機構包括盛世華誠、ST都市、中聯保險、龍琨保險、世紀保險、萬舜保險。其中,5家公司為主動申請摘牌。盛世華誠是被強制摘牌,原因是未在規定期限內披露2018年年度報告,且自期滿之日起兩個月內仍未披露,被全國中小企業股份轉讓系統終止掛牌。

對此,北京商報記者此前曾獨家披露盛世華誠摘牌欲轉戰港股。而記者也獲悉,萬舜保險在新三板摘牌后,有可能轉向香港上市。而其余4家根據其摘牌公告顯示,均是因對經營發展戰略進行調整,為降低運營成本、提高運營決策效率,以更有效的方式整合內外部資源而摘牌。

究竟是何原因使得眾多保險中介機構紛紛出走新三板?對此,清華大學經濟管理學院金融碩士兼職導師、前海開源首席經濟學家楊德龍向北京商報記者表示,由于目前保險中介機構在新三板難以融資,加上新三板交易低迷、信息披露要求比較嚴格,掛牌達不到預期效果。此外,從新三板摘牌,對保險中介公司影響不會太大。

此外,反觀保險中介市場,近年來,保險中介市場大環境競爭激烈。數據顯示,截至2018年底,全國共有保險中介集團公司5家,全國性保險代理公司240家,區域性保險代理公司1550家,保險經紀公司499家,已備案保險公估公司353家,個人保險代理人871萬人,保險兼業代理機構3.2萬家,代理網點22萬余家。

市場主體不斷擴容、競爭壓力加大的同時,由于該領域風險已經進入多發期,防范化解保險中介市場風險的任務也變得更加繁重,監管更是多道文件圍堵風險發生。如銀保監會4月下發《關于2019年保險中介市場亂象整治工作方案》。

不過,上半年仍有保險中介機構進軍新三板市場。據了解,怡富保險于2019年3月公開掛牌轉讓。開源證券在推薦書中表示,該公司股份在全國中小企業股份轉讓系統掛牌并公開轉讓的實施,能夠進一步強化公司現有業務,增強公司規范治理,提升公司價值,拓寬融資渠道,有利于企業做大做強,為投資者帶來良好的回報。

北京商報記者 孟凡霞 李皓潔 實習記者 劉倩

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